Об интенсивном росте цен на электроэнергию в России на примере Красноярского края

Д. В. Конопелько, слушатель программы DPA РАНХиГС, Москва

А. П. Дзюба, доктор эконом. наук, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск

Электроэнергетика – драйвер экономического развития

Объемы потребления электрической энергии коррелируются с масштабами экономической деятельности, что подтверждается картой потребления электроэнергии и валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) некоторых стран мира (рис. 1). Чем больше страна потребляет электроэнергии, тем больше в ней производится продукции, оказывается услуг, активнее функционирует транспортное сообщение, развиваются жилые агломерации. Таким образом, отрасль электроэнергетики одновременно является как драйвером экономического развития стран и территориальных образований, так и ограничителем возможностей для дальнейшего экономического роста.

Рисунок 1 Потребление электроэнергии и ВВП по ППС некоторых стран мира

Для экономики России отрасль электроэнергетики имеет несколько более важное значение, нежели для большинства других стран мира. Во-первых, экономика России характеризуется значительной долей промышленности в структуре производимого ВВП. Во-вторых, структура промышленности в нашей стране преимущественно состоит из энергоемких отраслей, таких как черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, горнодобыча, машиностроение и пр., потребляющих значительный объем электрической энергии. В-третьих, суровые климатические условия на значительной территории России определяют необходимость потребления больших объемов тепловой энергии, которая производится преимущественно на ТЭЦ и ГРЭС.

Сибирский федеральный округ – энергоемкий промышленный регион

Электроэнергетика России играет важнейшую роль в функционировании территорий страны с наиболее суровыми климатическими условиями. В первую очередь это касается Сибирского федерального округа (СФО), в котором сконцентрирована не только значительная часть агломераций, но и часть крупных энергоемких промышленных предприятий, вносящих существенный вклад в формирование валового внутреннего продукта всей страны (табл. 1). Высокую зависимость экономики СФО от энергетических возможностей территории подчеркивают показатели доли электропотребления промышленностью, которая в СФО уступает лишь регионам УрФО и на 10,9 % опережает среднероссийское значение (табл. 1).

Таким образом, на уровне государственного администрирования развития территорий СФО следует уделять достаточное внимание вопросам управления обеспечением доступных условий для потребления электрической энергии промышленными потребителями. Для этого проанализируем энергетическую инфраструктуру данного региона.

Размещение на территории СФО крупных тепловых электростанций и большого количества мощных гидроэлектростанций обусловлено богатым углеводородным и гидроэнергетическим потенциалом территории. Если установленная мощность электростанций объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири составляет 21 % от объема установленной мощности ЕЭС России, или более 52 ГВт (26 ГВт из которых составляют ТЭС), то оставшуюся установленную мощность ОЭС Сибири составляют гидроэлектростанции, установленная мощность которых более 25 ГВт. В зоне ОЭС Сибири действует 51 % установленной мощности ГЭС всей ЕЭС России. Богатый гидроэнергетический потенциал ОЭС Сибири в период действия плановой экономики СССР позволял размещать на территории регионов Сибири крупные энергоемкие промышленные предприятия, способствующие освоению богатых недр территории.

Ценовая политика и рост цен в регионе

Созданный мощный гидроэнергетический потенциал ОЭС Сибири формирует более низкие цены на электроэнергию, отпускаемую потребителям, по сравнению с другими территориями России.

В период реформирования РАО «ЕЭС России», с 2005 года и до начала 2020-х годов, цены на электроэнергию в СФО в целом и в Красноярском крае в частности были существенно ниже среднероссийского уровня. Это привлекало в регионы значительные инвестиции, которые создавали промышленные предприятия, получавшие более короткие сроки выхода на точки безубыточности, прежде всего за счет использования дешевой электроэнергии, обращаемой в регионе.

При этом, если до 2020 года цены на электроэнергию в Красноярском крае были самыми низкими в России, то уже в 2022 году Красноярский край начал уступать по показателю конечных цен на электроэнергию регионам¹ , менее обеспеченным гидроэнергетическим потенциалом, а также собственными угольными резервами. На рис. 2 представлена диаграмма цен на электрическую энергию, реализуемую на розничном рынке в субъектах РФ за январь 2023 года. Как следует из данных, по ценам на электроэнергию Красноярский край уступает Омской области, Томской области, Республике Алтай, Забайкальскому краю, Республике Бурятия и регионам Северо-Кавказского федерального округа. При этом потенциал топливно-энергетического сырья и масштабы электрогенерирующей инфраструктуры данных регионов существенно меньше, чем в Красноярском крае.

Рисунок 2 Цены на электрическую энергию, реализуемую на розничном рынке, в субъектах РФ за январь 2023 года (уровень напряжения – ВН, максимальная мощность энергопринимающих устройств – свыше 10 МВт)

Исследование динамики цен на электроэнергию в Красноярском крае показало, что за период с января 2021 года по февраль 2023 года базисный темп прироста конечной цены составил 43,5 % (рис. 3). При этом основная динамика прироста проявляется, начиная с февраля 2022 года, с незначительным снижением и последующим ростом цен с июля 2022 года. За этот период конечная цена на электроэнергию выросла с 3,62 до 5,20 руб./кВт•ч с НДС.

Рисунок 3 Средняя цена на электроэнергию, реализуемую на розничном рынке Красноярского края, за январь 2023 года (цена с НДС) (уровень напряжения – ВН, максимальная мощность энергопринимающих устройств – свыше 10 МВт)

На рис. 3 также представлены показатели индекса потребительских цен в Российской Федерации за период с января 2021 года по февраль 2023 года (данные Росстата). Базисный темп прироста индекса за исследуемый период по состоянию на февраль 2023 года составил 20,6 %. Таким образом, прирост цены на электроэнергию в Красноярском крае более чем в 2 раза опережает официальные показатели инфляции в стране.

Выявленная ситуация существенного роста цен в Красноярском крае накладывает значительную нагрузку на экономику региона, ослабляет финансовую устойчивость промышленных предприятий и сокращает инвестиционную привлекательность территории, что в долгосрочном периоде влечет за собой крайне негативные последствия для функционирования и развития стратегически важных территорий для страны. Выявленный рост цен на электроэнергию требует более глубокого исследования и разработки своевременных экономических решений и мер.

Формирование конечной цены на электроэнергию

Структура конечной цены на электроэнергию в России состоит из нескольких составляющих, которые формируются как на основе энергорыночных механизмов ценообразования, так и посредством установления цен со стороны региональных органов исполнительной власти в области регулирования тарифов (рис. 4). Также доля каждого показателя в структуре конечной цены на электроэнергию является различной, и изменение каждого показателя вносит разный вклад в изменение конечной цены на электроэнергию.

Рисунок 4 Структура цены на электрическую энергию в России

На рис. 5 представлены средние цены на электрическую энергию, реализуемую на розничном рынке в федеральных округах РФ за январь 2023 года. Различие конечных цен на электрическую энергию в федеральных округах России связано с неоднородностью структуры составляющих цены на электроэнергию (рис. 5). Например, если в Приволжском федеральном округе цена на электрическую мощность составляет 1,64 руб./кВт•ч, то составляющие цены электрической энергии (1,81 руб./кВт•ч) и услуги по передаче электроэнергии (2,85 руб./кВт•ч) существенно выше аналогичных показателей в других федеральных округах России. Из структуры цены на электроэнергию в Красноярском крае следует, что средние показатели составляющих цен электрической энергии и электрической мощности практически равны ценам в других федеральных округах, а средняя цена на услугу по передаче электроэнергии составляет 1,34 руб./кВт•ч, что значительно ниже цен в сравниваемых категориях.

Рисунок 5 Средние цены на электрическую энергию, реализуемую на розничном рынке в федеральных округах РФ, за январь 2023 года (уровень напряжения – ВН, максимальная мощность энергопринимающих устройств – свыше 10 МВт)

Таким образом, несмотря на подчеркнутый топливный и гидроэнергетический потенциал Сибирского федерального округа и входящего в него Красноярского края, цены на составляющие электрической энергии и электрической мощности практически эквивалентны ценам в других федеральных округах страны.

На рис. 6 представлены диаграммы изменения составляющих цен на электрическую энергию, реализуемую на розничном рынке Красноярского края, за период январь 2021 – февраль 2023 гг. Исследование динамики изменения составляющих цен выявило рост всех основных показателей (услуга инфраструктурных организаций рынка не учитывается из-за малой доли в конечном тарифе). Если доля составляющей услуги по передаче электроэнергии в конечной цене Красноярского края составляет 1,34 руб./кВт•ч (28,3 %), то за исследуемый период рост цены составил 0,19 руб./кВт•ч, или всего 16 %. Величина сбытовой надбавки выросла с 0,15 до 0,34 руб./кВт•ч (на 131 %), при этом вклад в величину конечной цены на электроэнергию является не столь существенным.

Рисунок 6 Изменение составляющих цен на электрическую энергию, реализуемую на розничном рынке Красноярского края, за период январь 2021 года – февраль 2023 года

Отдельного внимания заслуживает исследование изменений составляющих цен электрической энергии и мощности. Составляющая цены электрической энергии за исследуемый период выросла с 1,00 до 1,57 руб./кВт•ч, с базисным приростом в 57 %. Цена на электрическую мощность за исследуемый период также увеличилась с 1,32 до 1,95 руб./кВт•ч, прирастя на 48 %.

Сравнительный анализ прироста цены на электроэнергию

С учетом выявленного динамичного роста составляющих цены электрической энергии и электрической мощности на территории Красноярского края было проведено сравнительное исследование динамики изменения этих составляющих во всех регионах, входящих в ценовые зоны оптового рынка электроэнергии России. Исследование было проведено на основе сравнения показателей декабря 2020 года и февраля 2023 года. Для оценки роста цен в расчете также были приняты к учету цены декабря 2020 года.

На диаграмме рис. 6 представлены показатели сравнения средневзвешенных цен на электрическую энергию декабря 2020 года и февраля 2023 года. Как следует из диаграммы, рост составляющих цены электрической энергии выявлен по всех регионах России, однако за исследуемый период среднее значение этого роста составило 29 %. Однако в субъектах Сибирского федерального округа в целом прирост цены на электрическую энергию составил в среднем 47 %, а на территории Красноярского края – 69 %, что является одним из наибольших значений среди субъектов РФ за исследуемые 27 месяцев.

Исследование показателей прироста цены на составляющие электрической мощности также выявил прирост показателя цены во всех регионах России. Средний показатель прироста составил 17 %, при этом на территории Сибирского федерального округа также наблюдается более интенсивный прирост цены: средний прирост цены на мощность составил 51 % (в Красноярском крае – 56 %).

Рисунок 7 Сравнение средневзвешенных цен на электрическую энергию и мощность за декабрь 2020 года и февраль 2023 года

Таким образом, рост цен на электрическую энергию на территории Красноярского края и Сибирского федерального округа существенно опережает среднероссийские показатели, а также уровень индексов потребительских цен за данный период.

На показатели средневзвешенных цен на закупку электроэнергии субъектов оптового рынка, в том числе региональных гарантирующих поставщиков, прежде всего оказывают влияние наиболее крупные узлы расчетной модели ЕЭС² , в которых концентрируются основные объемы перетоков электроэнергии. На рис. 8 представлена карта средневзвешенных узловых цен на электроэнергию на территории энергозоны Красноярского края за 5 апреля 2023 года. Как следует из карты, показатели узловых цен в различных энергозонах существенно отличаются. Цена на электроэнергию формируется для каждого узла, который представляет собой электростанцию либо крупную подстанцию ОЭС. Количество узлов расчетной модели для одного региона может достигать нескольких десятков либо сотен. Для примера: на территории Красноярского края расчет цен на электроэнергию на «рынке на сутки вперед» производится на основе 150 узлов, в Республике Хакасия – на основе 57 узлов, в Республике Тыва – на основе 9 узлов, а для Московского региона – на основе 620 узлов расчетной модели ОЭС.

Рисунок 8 Карта средневзвешенных узловых цен на электроэнергию на территории энергозоны Красноярского края за 5 апреля 2023 года

В табл. 3 представлено сравнение цен в узлах расчетной модели ЕЭС, относящихся к производителям электроэнергии, действующим на территории Красноярского края за час операционных суток 12:00–13:00. Существуют узлы расчетной модели ЕЭС, которые не относятся к объектам производителей электроэнергии, такие как крупные подстанции 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ и пр., при этом цены в таких узлах формируются относительно узловых цен производителей электроэнергии, от которых формируется переток, с учетом стоимости нагрузочных потерь. Таким образом, основные цены на электроэнергию формируются на основе узлов, относящихся к узлам расчетной модели ЕЭС производителей электроэнергии.

Сравнение цен в узлах расчетной модели ЕЭС, относящихся к производителям электроэнергии, действующих на территории Красноярского края за периоды 15 декабря 2021 года и 15 февраля 2022 года позволило выявить, что несмотря на сходство типов дней (среда) и номеров часов суток (12:00–13:00) почасовые цены характеризуются существенным ростом. Во-первых, рост цен на электроэнергию выявляется во всех узлах электростанций Красноярского края, во-вторых, показатели роста цен в некоторых узлах превышают 120 % (Красноярская ГЭС, Богучанская ГЭС). На крупнейших в регионе тепловых электростанциях, таких как Назаровская ГРЭС и Березовская ГРЭС, рост цен на электроэнергию превышает 38 %.

Выявленный рост цен в узлах расчетной модели ЕЭС, относящихся к производителям электроэнергии, связан в большей степени с поведением производителей электроэнергии на оптовом рынке. Кроме того, согласно регламентам оптового рынка электроэнергии, являющимся приложением к договору о присоединении к торговой системе, участие гидроэлектростанций в формировании цен на отпускаемую электроэнергию ограниченно. Это связано со сравнительно низкими переменными издержками на выработку электрической энергии и может создать коллизию в расчетной модели электроэнергетической системы, когда цены в узлах тепловых и конденсационных электростанций (ТЭЦ и ГРЭС) могут оказаться ниже себестоимости выработки электроэнергии.

«Ценовые» заявки с указанием реальных цен предложения на поставку электроэнергии на «рынке на сутки вперед» подаются лишь тепловыми и конденсационными электростанциями; гидроэлектростанции участвуют на «рынке на сутки вперед» на основе подачи «ценопринимающих» заявок, то есть ценовых заявок без определенной цены, означающей выработку электроэнергии по тем ценам, которые сложатся на «рынке на сутки вперед» в результате взаимодействия других потребителей и поставщиков. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории Красноярского края рост цен за выявленный период напрямую связан с деятельностью тепловых и конденсационных электростанций, что, как выяснилось, приносит значительный ущерб всем потребителям электроэнергии, действующим в рамках не только региональной энергосистемы Красноярского края, но и ОЭС Сибири в целом.

Решение вопроса – борьба с ростом цен на электроэнергию

В энергосистеме Красноярского края, действующей в рамках энергозоны, объединенной с Единой энергетической системой России (за исключением территории Норильско-Таймырского энергорайона, которая не имеет технологических связей с ЕЭС России), генерируют энергию значительное количество тепловых угольных электростанций (табл. 4). Среди собственников тепловых электростанций, обслуживающих Красноярский край, самый крупный – группа «Сибирская генерирующая компания» (далее – Группа «СГК»). Годовая выработка электроэнергии тепловых электростанций Группы «СГК», действующих на территории Красноярского края, в энергозоне, объединенной с ЕЭС России, составляет более 70 %. Выработка электроэнергии Березовской ГРЭС в анализируемой совокупности составляет 22,6 %, остальными тепловыми электростанциями, действующими в энергозоне Красноярского края, объединенной с ЕЭС России, – порядка 10 %.

Высокая концентрация генерирующих мощностей в руках одного игрока, действующего на рынке электроэнергии, может привести к возможным злоупотреблениям доминирующим положением такого участника. Злоупотребление может проявляться в искусственном завышении цен на закупку электроэнергии в сегменте «рынка на сутки вперед», а также в рамках конкурентных процедур определения цен на электрическую мощность, обращаемую на оптовом рынке.

Согласно ст. 25 федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ), в рамках оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности) осуществляется антимонопольное регулирование и антимонопольный контроль. Согласно указанной статье, на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) действует система регулярного контроля за функционированием субъектов рынка с целью своевременного предупреждения, выявления, ограничения и пресечения действий (бездействия) субъектов энергорынка, которые имеют или могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

Среди объектов антимонопольного регулирования выделяются в том числе цены, а также действия субъектов оптового или розничных рынков, занимающих на них доминирующее положение. Также, согласно Закону № 35-ФЗ (ст. 25, п. 3), доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц), если выполняется хотя бы одно из следующих условий: «доля установленной мощности его генерирующего оборудования или доля выработки электрической энергии с использованием указанного оборудования в границах зоны свободного перетока превышает 20 процентов».

В мае 2022 года Федеральной антимонопольной службой было возбуждено дело в отношении ООО «Сибирская генерирующая компания» на основании подозрений в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии в связи с ростом цен на угольную генерацию в период IV квартала 2021 года и I квартала 2022 года во II ценовой зоне оптового рынка электроэнергии (территория Сибири). Также, согласно данным открытых источников, «ФАС отмечает доминирующее положение “СГК” во II ценовой зоне, а также связь с крупнейшим поставщиком топлива АО “СУЭК”. Учитывая это, действия генерирующей компании оказывают существенное влияние на формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сообщили в ведомстве». До настоящего момента расследование ФАС в отношении роста цен на электроэнергию (мощность) на территории Сибири не завершено. При этом, как показало текущее исследование, цены на электрическую энергию (мощность) на территории Сибирского федерального округа продолжают расти и в период 2022 и 2023 годов.

Согласно Закону № 35-ФЗ (ст. 25, п. 5), в отношении субъектов оптового рынка, занимающих доминирующее положение либо манипулирующих и (или) имеющих возможность манипулирования ценами на оптовом рынке, в целях предупреждения злоупотреблений и недопущения манипулирования ценами может быть применено государственное регулирование цен (тарифов).

Учитывая сложившуюся ситуацию, выраженную в интенсивном росте цен на электроэнергию (мощность) на территории Красноярского края и Сибирского федерального округа, для недопущения дальнейшего роста цен требуется введение государственного регулирования цен на оптовом рынке электроэнергии (Закон № 35-ФЗ, ст. 25, п. 5).

По нашим подсчетам, ущерб для экономики только Красноярского края от столь интенсивного прироста цен на электроэнергию (мощность) составляет более 50 млрд руб. ежегодно. Столь существенный прирост цен губительно отражается на эффективности функционирования экономики регионов СФО, дополнительно снижает финансовую устойчивость предприятий в условиях влияния мировых санкций на промышленность страны, что, безусловно, приведет к спаду деловой активности в регионах Сибири, ухудшению уровня жизни населения и снижению уровня социально-экономического благополучия.

Для сохранения эффективности работы промышленности и экономики Красноярского края в целом, по нашему мнению, Федеральной антимонопольной службе требуется разработать механизмы возврата средств, переплаченных в силу роста цен на электроэнергию в результате недобросовестных действий отдельных участников рынка, в случае выявления незаконности действий таких участников. При этом, по нашему мнению, с учетом продолжительного времени наблюдающегося роста цен Федеральной антимонопольной службе требуется незамедлительное введение государственного регулирования цен на электроэнергию, обращаемую на оптовом рынке.

¹Диаграмма цен на электроэнергию, реализуемую на розничном рынке в субъектах РФ за январь 2023 года, приведена в полной версии статьи.

² Карта средневзвешенных узловых цен на электроэнергию на территории энергозоны Красноярского края за 5 апреля 2023 года и сравнение цен в узлах расчетной модели ЕЭС представлены в полной версии статьи.