Мировой рынок водонагревателей

Провести глобальное сравнение затруднительно, т. к. большинство стран имеют свои специфические типы оборудования и собственную структуру поставок:

— В Японии имеется ряд устройств для подогрева ванн.

— В Германии большую часть рынка составляют 3-фазные проточные электроводонагреватели.

— В Бразилии доминируют специальные электрические души с греющим элементом в душевой головке.

— В Великобритании имеется большой рынок емкостных водонагревателей-цилиндров с промежуточным теплоносителем и подпиткой из резервуара, а также цилиндров с прямым электронагревом, при этом греющие элементы встраиваются на месте.

— В Китае иногда применяются газовые проточные водонагреватели, используемые как комбинированные котлы.

— Во Франции используются цилиндры, подобные английским с промежуточным теплоносителем. Энергоснабжение может быть от двух источников, но они отнесены к электрическим.

— В Индии, Турции, Южной Африке преобладают «неорганизованные» поставщики, маленькие мастерские, снабжающие отдельные районы.

— В России продукция заводского изготовления продается как на уличных рынках, так и через сеть зарегистрированных розничных продавцов.

Газовые проточные водонагреватели

На мировом рынке доминируют Япония и Китай с общим объемом 72%. Из остальных стран мира только в Испании, Тайване, Аргентине, Турции и Италии объем продаж превышает 200 тыс. шт. В 2000–2004 годах ожидается большой рост мирового рынка – на 760 тыс. шт., при этом отдельно взятый объем продаж Китая превысит эту величину и составит 1 млн. шт.

Японский рынок уникален по типам оборудования, которое является достаточно сложным. Например, так называемые ванные подогреватели или нагреватели для ванн и горячего водоснабжения. Они применяются для поддержания горячей воды в ванне, что необходимо для Японии, поскольку все члены семьи после мытья под душем принимают одну и ту же ванну. Водонагреватели могут быть двух типов:

— размещаемые в любом месте,

— размещаемые только рядом с ванной.

Оба типа подают горячую воду к кухонным раковинам и умывальникам; допускается дистанционное регулирование. Цифровые данные включают также керосиновые нагреватели, что тоже характерно для Японии. Существуют керосиновые эквиваленты обычных газовых проточных водонагревателей для кухонь и ванных комнат.

В Мексике и в США продаются высокоэффективные газовые проточные водонагреватели, которые работают без давления и могут обеспечивать горячее водоснабжение всего дома круглые сутки.

В Китае, за исключением крупных городов, газовые проточные водонагреватели все еще используются не только для горячего водоснабжения, но и для отопления, однако этот сектор рынка сейчас уменьшается.

Поставки оборудования на рынок газовых проточных водонагревателей осуществляются в основном местными производителями, за исключением таких компаний, как Bosch, Merloni, Fagor, Vaillant, Paloma (Rheem), выходящих за пределы одного континента. Кроме того, продукция фирмы Rinnai, очень популярная в Азии, продается в Бразилии и Чили, а фирма Sakura известна в Бразилии, Китае и Тайване.

Электрические проточные водонагреватели

Рынок электрических проточных водонагревателей очень неоднородный, лишь в некоторых странах их доля значительна. Выделяют четыре типа устройств:

— душевые с электронагревом, где греющий элемент встроен в душевую головку (встречаются в Бразилии и еще в одной или двух латиноамериканских странах);

— традиционные душевые установки, в которых к проточному водонагревателю присоединяется шланг (распространены в Великобритании, России и частично на Дальнем Востоке);

— умывальники, по конструкции подобные душевым, но меньшей мощности, где к водонагревателю присоединяется водоразборный кран;

— мощные проточные электроводонагреватели для всего дома с питанием 3-фазным током. Мировой рынок практически полностью сосредоточен в Германии, где принято 3-фазное электропитание жилых домов.

На мировом рынке доминирует Бразилия с оригинальной конструкцией душевых, которые продаются в количестве 10 млн шт. в год. Имеется много местных сегментов рынка.

В России и Великобритании также большие рынки. В Великобритании традиционно преобладают электрические душевые установки, тогда как в России существует более равномерное распределение между душевыми и умывальниками. Мощность электрических душей в Великобритании достигает 10 кВт, однако они составляют лишь небольшую часть от общего объема предлагаемых душевых установок.

В Германии полностью доминируют 3-фазные нагреватели. Обычно их мощность составляет 18 кВт и более.

Бразилия и Индия входят в число стран с большим потенциалом роста рынка в период 2000–2004 годов. Кроме того, быстрый рост ожидается в России, Великобритании, Китае, самый высокий темп роста предполагается на Тайване.

Поставки в значительной степени распределены между региональными / континентальными производителями. Merloni, Stiebel Eltron, Siemens, Triton – единственные, кто выходит за пределы континента, но ни одна из этих фирм не сильна в Бразилии, сосредоточившей 67% мирового рынка. Здесь рынком владеют четыре основных местных компании. Структура поставок на крупнейших рынках других стран также включает ряд серьезных местных производителей, например, Atmor (Израиль и Россия), Mira, Geinsborough (Великобритания) и Matsushita, Joven (Сингапур и Малайзия).

Газовые емкостные водонагреватели

Крупнейший мировой рынок емкостных газовых нагревателей в США (67% объема продаж в натуральном выражении). В Мексике и Канаде также значительные рынки, составляющие 19% мирового объема. Среди остальных – сравнительно однородные рынки Австралии и Аргентины, объем которых превышает 200 тыс. шт. Лишь в четырех из остальных стран объем продаж превышает 50 тыс. шт.

Почти весь резерв роста дают США и Мексика, хотя рынок Китая растет примерно на 13% в год, к 2004 году достигнет 100 тыс. шт. и к 2003 году выйдет на седьмое место в мире.

В Северной Америке емкостные водонагреватели также используются для отопления части зданий. Помимо горячего водоснабжения, они могут подключаться к плинтусным нагревательным приборам, подпольным обогревателям и полотенцесушителям в ванной. Бытовые устройства (стиральные машины и т. п.) не имеют, как в Европе, встроенного нагрева. Они снабжаются горячей водой от емкостного водонагревателя. К тому же в Северной Америке существуют различия между установками для жилых и административных (коммерческих) зданий, последние значительно дороже. В других регионах в коммерческом секторе применяются те же типы нагревателей, что и в прочих зданиях.

Установки со стеклянным покрытием составляют на мировых рынках 94% продаж, из нержавеющей стали – 4% (в основном в Западной Европе). В Северной Америке в основном продаются газовые емкостные нагреватели объемом более 120 л, в то время как в Латинской Америке наиболее распространены нагреватели емкостью 31–80 л.

Фирмы A.O. Smith, Bosch Junkers и Southcorp (Rheem Австралия) представлены за пределами континента. Помимо них, известны три серьезных участника рынка в США (State, Rheem США, Bradford White) и еще пять других региональных поставщиков. Компания Calorex (Grupo Industrial Saltillo), являющаяся совладельцем двух других ведущих фирм, играет значительную роль на обширном рынке Мексики.

Электрические емкостные водонагреватели

На рынке электрических водонагревателей Китай занимает первое место (30% продаж), и разрыв между ним и другими странами продолжает увеличиваться. Второй по величине быстрорастущий рынок – Тайвань. В Индии и России рынки также быстро развиваются.

Предполагается, что в 2000–2004 годах 72% роста объема мирового рынка придется на Китай. На рынках США, России, Франции и Индии в эти годы также прогнозируется значительный рост – более 130 тыс. шт.

По контрасту, в 2001 году в Бразилии был один из самых маленьких рынков среди рассмотренных стран. Объем продаж падает на 35% в год.

В пределах небольшого рынка Великобритании значительную часть составляют электроводонагреватели с подпиткой из основного резервуара, а также конструкции, где резервуар встроен в нагреватель. Подобные конструкции с гравитационной подпиткой присутствуют на рынках Южной Африки.

Что касается материалов, стеклянное покрытие остается везде наиболее популярным, нержавеющая сталь широко представлена на некоторых рынках Азии, медь – частично в Европе и в Индии.

Нагреватели под давлением наиболее широко представлены на рынках США, Китая, Франции и Италии, они составляют 78% рынка. В Китае и Германии преобладают нагреватели без давления. Эти страны, вместе с Саудовской Аравией, Индией и Россией, являются наиболее значительными участниками рынка.

Фирмы Merloni и в меньшей степени A.O. Smith и Southcorp (Rheem Австралия) единственные, чья активность выходит за пределы континента. Эти фирмы, а также Haier доминируют на рынке Китая, а Bradford White, Rheem США и State представлены в США. Другими значительными участниками рынка являются Stiebel Eltron (Европа), Joven (Азиатско-тихоокеанский регион) и Thermex (Индия).

Цилиндры

Использование водонагревателей в виде емкостей без источника нагрева, оборудованных только теплообменником, характерно лишь для некоторых стран.

Великобритания является крупнейшим мировым рынком таких нагревателей, получаемых воду из другой цистерны (иногда называемой резервуаром холодной воды). Иногда резервуар холодной воды находится внутри цилиндра-водонагревателя. В Великобритании на рынке имеются также уникальные цилиндры прямого нагрева без теплообменника. По существу это емкостные электроводонагреватели, в которые греющий элемент встраивается на месте приглашенным сантехником или электриком.

Аналогичные устройства в меньшей степени распространены во Франции, но там обычно электронагревательный элемент устанавливается на заводе-изготовителе. Данные устройства (могут быть с «двойным» энергоснабжением) отнесены к группе электрических водонагревателей.

США, Германия и Италия также достаточно активные участники рынка. Для этих стран более характерно прямое подключение водонагревателей к котлу, в Италии к тому же используется специальный корпус.

Кипятильники

Такие устройства, как кипятильники используются лишь в некоторых странах, в основном в Германии и Великобритании.

На рынке Германии встречаются почти исключительно 5-литровые кипятильники, установленные на стене. Они используются в жилых домах вместо переносных электрочайников, характерных для других стран.

В Великобритании эти устройства используются и в быту, и для коммерческих зданий, в том числе для горячего водоснабжения. В Великобритании и Австралии имеется довольно большой рынок кипятильников, поддерживающих воду в кипящем состоянии целый день для приготовления чая и кофе в кафетериях и офисах. Кипятильники этого типа не используются для горячего водоснабжения.

Особенности структуры поставок

В различных странах рынок производителей водонагревателей имеет свои особенности. Рынок Индии подразделяется на «организованный» и «неорганизованный» секторы. «Неорганизованные» производители изготавливают товар без фирменных марок в небольших мастерских и снабжают им города и поселки. Такая практика наиболее распространена на севере страны. В части электрических емкостных нагревателей «неорганизованные» поставщики контролируют около 1/3 рынка.

В Турции также имеется ряд очень мелких производителей, входящих в теневой сектор экономики, получивший распространение в сельской местности и в городских районах нелегальной застройки. Цены при этом на 60–70% ниже цен фирменных изделий. Такой же «неорганизованный» рынок имеется и в Южной Африке. Его часто называют «поселковым» рынком.

В России ряд бывших государственных предприятий в настоящее время контролирует около половины российского рынка. Сейчас эти предприятия превращены в акционерные компании и поставляют продукцию:

— частным торговцам на уличных рынках в больших городах (обычно без торговой марки);

— для розничной продажи в магазинах, где обычно есть и импортные фирменные изделия (изделия с фирменной маркой);

— розничным торговцам на уличных рынках, торгующим российской и зарубежной продукцией (как с фирменными марками, так и без них) по более низким ценам, чем в магазинах.

В России также существует большой теневой рынок импорта, главным образом из Азии, куда поступают товары без оплаты таможенных пошлин, иногда с фальшивыми торговыми марками.

Рисунок 1а. (увеличить) Рисунок 1б. (увеличить) Мировой рынок водонагревателей, распределение по регионам (2001 год)

Рисунок 2а. (увеличить) Рисунок 2б. (увеличить) Мировой рынок водонагревателей, распределение по типам (2001 год)

Рисунок 3. (увеличить) Темпы роста рынка водонагревателей в 2000–2004 годах, по наиболее активным странам

Материалы предоставлены BSRIA